Finanzpakete
Individuelle Finanzberatung – angepasst an Ihren Bedarf
Ob private Vorsorge, Unternehmensfinanzen oder Vermögensaufbau – unsere Pakete bieten klare Leistungen und transparente Preise.
Basis-Beratung
- Erstgespräch (45 Minuten)
- Analyse aktueller Finanzsituation
- Erste Handlungsempfehlungen
- Zusammenfassung per E-Mail
CHF250/einmalig
Starten
Finanz-Planung
- Umfassende Finanzanalyse
- Vorsorge- & Steueroptimierung
- Massgeschneiderter Finanzplan
- Individuelle Beratungsgespräche
CHF980/Projekt
Beratung buchen
Premium 360°
- Ganzheitliche Finanz- und Vorsorgebetreuung
- Jährliche Überprüfung & Anpassungen
- Priorisierter Support & Begleitung
- Persönlicher Finanzexperte an Ihrer Seite
CHF4'800/Jahr
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